Notre métier : Le Conseil en gestion de patrimoine et protection sociale

Spécialistes dans le conseil en gestion de patrimoine sur toute la France, notre métier consiste à écouter, informer et accompagner à chaque étape de leur vie, nos clients, qu’ils soient particuliers, professions libérales, entrepreneurs ou sociétés, sur des problématiques de prévoyance, santé, dépendance, épargne, retraite, placement, investissement, protection et transmission du patrimoine.

Nos valeurs

COFILAND s’engage dans la qualité de ses prestations, notamment en respectant certaines valeurs. Notre activité repose sur l’écoute, le conseil adapté, la proximité, la compétence et l’expertise, la proactivité et la réactivité, la transparence, le professionnalisme, la présence engagée afin d’établir et de satisfaire une relation de confiance durable avec nos clients. En effet, la réalisation d'un bilan patrimonial se fait dans le respect d’une méthodologie bien précise. C’est justement cette rigueur qui fonde notre expertise dans les travaux d'ingénierie financière et d’ingénierie immobilière.

Enfin, preuve de notre expertise, nous prenons un soin tout particulier à sélectionner nos fournisseurs et nouer nos partenariats avec des acteurs majeurs du marché (banques, compagnies d’assurance, sociétés de bourse, dépositaires, gestionnaires de produits d’investissements, « plates formes », courtiers grossistes).

Nous choisissons notre gamme de solutions selon les besoins spécifiques de nos clients et affinons nos outils de sécurisation financière et d’optimisation juridique. Nous faisons bénéficier à nos clients d’un accès à une gamme de produits la plus large possible, riche d’une exceptionnelle diversification, ce que ne peut offrir le banquier habituel. Ceci est gage de mutualisation du risque et donc d’une meilleure sécurité pour le client

Retrouvez également plus d’informations sur nos honoraires et commissionnements.

Notre savoir-faire

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine accompagne ses clients particuliers et entreprises dans tous leurs projets sur l'ensemble du territoire.

1.  L’offre de notre société répond à une double composante de notre métier :

• avoir une approche globale du patrimoine tout en tenant compte de la spécificité de chaque situation pour bâtir des solutions « sur-mesure » fiables ;
• être positionné comme un spécialiste sur l’ensemble des problématiques de patrimoine tant personnelles que professionnelles.

2.  Notre savoir-faire s’articule autour de 2 axes :

• Il s’adapte à la sphère de notre clientèle (Entrepreneur et Professions libérales - Famille - Entreprise et ses salariés) et l’étape de développement dans laquelle elle se trouve (Démarrage - Croissance - Maturité)
• Et s’exprime pleinement grâce à 3 leviers (Ingénierie financière - Assurance de personnes et Protection sociale - Ingénierie immobilière).

3.  Grâce à nos 3 expertises métier, nous proposons des conseils et solutions personnalisés dans 3 domaines d'intervention :

• Entrepreneur : protection sociale, juridique, optimisation…
• Entreprise et salariés : sécurité financière, étude des besoins…
• Famille : financement de projets, retraites…

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous intervenons sur Paris, région parisienne, Biarritz et sur toute la France.